ベッドの上で男とキスをして乳首を舐める。 チポをサワサワしてフェラをする。 素股で兜合わせをして気持ち良くする。 すると攻守交替で乳首を舐めてもらいシコシコされる。 興奮した彼女は自らシコシコしだす。 男に乳首をコリコリしてもらって射精しちゃった。 それからは男にフェラをしてカチ ‥‥

かわいらしい女装子ちゃん。 メイクもして見た目は女の子だ。 男にキスされ、チポをムニュムニュされる。 アナルを舐められ、フェラされる彼女。 攻守交替して男のチポをフェラしてあげて、69で舐め合いする。 正常位にて挿入され、アナルセックス開始。 正常位、バック、騎乗位へと…。 チポ ‥‥

かわいいニューハーフ嬢。 ベッドに座り男を迎える。 キスをして胸を揉まれペニクリがビンビンになる。 それをシコシコ、フェラしたら四つん這いにさせられる。 するとお尻の間のアナルがパクパク開いたり、閉じたり。 男のチポもフェラしてあげてビンビンになったら正常位にてアナルセックス開始 ‥‥

ベビードールを着たニューハーフ嬢。 男2人に囲まれ体中をまさぐられる。 ベッドにてオイルを塗られフェラされ、キスされデカクリをおもちゃで刺激される。 それからはアナルに生挿入。 アナルセックス開始。 男に交互に挿入されながら3Pが始まる。 途中ビュンビュンと潮を吹く彼女。 正常位 ‥‥

長身でガッチリした体型…。 そんな彼にメイクをしてウィッグを被せる。 おじさんにキスされる。 パンティを脱がされると立派なモノが出てきて、その周りにモジャモジャな陰毛は手入れしていない。 おじさんにフェラする彼。 攻守交替でフェラされてアナルセックスが始まる。 正常位、騎乗位、バ ‥‥

小麦色の肌。 金髪ショートヘアのギャルニューハーフ嬢。 しかも、ペニクリがデカイ…とにかくデカイ。 ソファーに座り、男とキスを交わす。 揉まれ、パンティを脱がされるとギンギンになっているペニクリが出てきた。 そのペニクリをフェラされて悦ぶ彼女。 お礼に男のチポもフェラしてあげる。 ‥‥

綺麗系なニューハーフ嬢。 ソファーに座り男を迎える。 キスをして胸を揉まれペニクリがビンビンになる。 それをシコシコ、フェラしたら四つん這いにさせられる。 するとお尻の間のアナルがパクパク開いたり、閉じたり。 男のチポもフェラしてあげてビンビンになったら正常位にてアナルセックス開 ‥‥

かわいいニューハーフ嬢。 ソファーに座り男を迎える。 キスをして胸を揉まれペニクリがビンビンになる。 それをシコシコ、フェラしたら四つん這いにさせられる。 するとお尻の間のアナルがパクパク開いたり、閉じたり。 男のチポもフェラしてあげてビンビンになったら正常位にてアナルセックス開 ‥‥

日焼けした小麦色の肌、ショートヘアの金髪、驚くほど大きいペニクリ。 パーフェクトボディ。 そんな彼女はニューハーフ。 男の乳首を舐め、チンポをシコシコ。 フェラして男のアナルを拡張したら正常位でアナルに挿入。 バックを経て再び正常位でアナルセックス。 フィニッシュは、ゴム中射精。 ‥‥

ニューハーフ嬢のソープランド。 三つ指をつき、お客様をお出迎え。 お客様の前でひざまずきタオルを掛け、ズボン、パンツを脱がせて手コキ、乳首舐め。 タオルを外しフェラ。 お風呂場に移動して体にシャワーをかけ洗体。 たわし洗いで洗ってもらい攻守交替。 マットでローション塗れにする。 ‥‥

女装子ちゃんのソープランド。 三つ指をつき、お客様をお出迎え。 お客様の前でひざまずきタオルを掛け、ズボン、パンツを脱がせて手コキ、乳首舐め。 タオルを外しフェラ。 お風呂場に移動して体にシャワーをかけ洗体。 たわし洗いで洗ってもらい攻守交替。 マットでローション塗れにする。 ソ ‥‥

ニューハーフ嬢をベッドで迎え入れる。 全裸にしてオイルを塗りたくる。 ヌルテカになって気持ち良さそう…。 小さなペニクリを優しくマッサージされるとムクムクと大きくなる。 フェラされるとフル勃起状態。 シコシコされフェラされ、69で舐め合いっこ。 バックでアナルに挿入され、騎乗位、 ‥‥

ニューハーフソープ店。 下半身にタオルを巻いたお客様にキスをして乳首を舐める。 指を舐め、足も舐める。 足コキ、フェラを経てアナル舐め。 そのままお客様のアナルへペニクリ挿入。 正常位、バックで突いた後は攻守交替。 正常位、バック、騎乗位、正常位でアナル中出しフィニッシュ。 収録 ‥‥

美人ニューハーフ嬢。 男を弄びます。 足コキをして兜合わせをする。 そして男のアナルを舐め、正常位で男のアナルにペニクリを挿入。 正常位、バックで男にズンズンと突かれる。 フィニッシュは、手コキで射精に導いた。 収録時間/2315 ※注意事項※ 出演者は１８歳以上であることを身分 ‥‥

引き締まったカラダ、小麦色した肌…でかいペニクリ? ホテルの浴室でたたずんでいる。 その大きな窓からは外が丸見え…という事は外からも丸見え。 そんな状態で男に胸を揉まれペニクリをシコシコされる。 オイルを全身に塗られシコシコ。 男のフェラをして準備が出来たら立ちバックでケツマコに ‥‥

綺麗なニューハーフ嬢。 彼女は今回ハメます。 男のアナルに指、おもちゃを挿入して拡張する。 フェラしてあげてチポもビンビンにしてあげる。 そして正常位で彼女がペニクリを男のアナルに挿入。 ゆっくりとピストンしながら様子を見る。 さらにバックで深く挿入して、そのまま「アナル中出し」 ‥‥

メイド服を着させられた女装子ちゃん。 メイクもして見た目は女の子だ。 男にキスされ、チポをムニュムニュされる。 アナルを舐められ、フェラされる彼女。 攻守交替して男のチポをフェラしてあげて、69で舐め合いする。 バックでアナルに挿入され、アナルセックス開始。 正常位、騎乗位、再び ‥‥

大人の魅力を漂わせるニューハーフ嬢。 ガウンを纏いベッドに座っている。 おっぱいを揉まれ、オイルを全身に垂らされる。 ペニクリをシコシコされてフェラされる。 お礼に乳首舐めをしてあげてパイズリ、フェラ。 バックでアナル挿入されてセックス開始。 騎乗位、立バックを経て正常位にてアナ ‥‥

水着跡が残る小麦色の肌。 金髪ショートヘアのギャルニューハーフ嬢。 しかも、ペニクリがデカイ…とにかくデカイ。 ソファーに座り、男とキスを交わす。 着衣を乱され胸を揉まれる。 パンティを脱がされるとギンギンになっているペニクリが出てきた。 そのペニクリをフェラされて悦ぶ彼女。 お ‥‥

ホントに元オトコ？ 可愛すぎるニューハーフ嬢。 下着姿で男を待つ。 ブラを外されオイルを塗られる。 全身テカテカになったら、気持ち良さでビンビンになったペニクリをシコシコされる。 アナルをバイブでズボズボされたら男のチポをフェラする。 測位でアナルに挿入されたら、騎乗位でピョンピ ‥‥

これはレズ？ゲイ？どちらでしょうか？ ニューハーフ嬢と女装子ちゃん…。 まずニューハーフちゃんが女装子ちゃんを攻めます。 服の中に手を入れ乳首をコリコリする。 そしてベッドに横たわらせてキスを交わす。 この時点で女装子ちゃんのチポは、ビンビンになっている。 それをフェラされ悶絶。 ‥‥

メイド服を着させられた女装子ちゃん。 メイクもして見た目は女の子だ。 男にキスされ、チポをムニュムニュされる。 アナルを舐められ、フェラされる彼女。 攻守交替して男のチポをフェラしてあげて、69で舐め合いする。 バックでアナルに挿入され、アナルセックス開始。 正常位、騎乗位、再び ‥‥

綺麗系なニューハーフ嬢。 ベビードールを着てソファーに座り男を迎える。 キスをして胸を揉まれペニクリがビンビンになる。 それをシコシコ、フェラしたら四つん這いにさせられる。 するとお尻の間のアナルがパクパク開いたり、閉じたり。 アナルに指を挿入され、おもちゃも挿入された。 男のチ ‥‥

ニューハーフ嬢のソープランド。 三つ指をつき、お客様をお出迎え。 お客様の前でひざまずきタオルを掛け、ズボン、パンツを脱がせて手コキ、乳首舐め。 タオルを外しフェラ。 お風呂場に移動して体にシャワーをかけ洗体。 たわし洗い、スケベ椅子で洗ってもらい攻守交替。 彼女も洗ってもらい湯 ‥‥

かわいいニューハーフ嬢。 ソファーに座り男を迎える。 キスをして胸を揉まれペニクリがビンビンになる。 それをシコシコ、フェラしたら四つん這いにさせられる。 するとお尻の間のアナルがパクパク開いたり、閉じたり。 アナルに指を挿入され、おもちゃも挿入された。 男のチポもフェラしてあげ ‥‥

初めての女装に挑戦? メイクをしてもらい、女物の衣装を着て、ウィッグを着ける。 そして、初めての「男」? 男とキスをして愛撫される。 ちんちんを弄られ、シコシコされる。 フェラもされビンビンに。 アナルを舐められ、指で解され、おもちゃを挿入される。 ローションでヌルヌルにしてから ‥‥

美男子がスタジオに到着。 メイクをしてもらって、ウィッグを被り見事にカワイ子ちゃんが出来上がり。 男の乳首を舐め、チポをシコシコ。 それを咥える彼女。 初めての経験に戸惑いながらジュポジュポする。 唾液をダラダラ垂らし、手コキで射精を促す。 ピユーッと射精を見た彼女は、カメラを見 ‥‥

180cm近い大柄の彼女…普段はバイセクシャルで男性とはタチだそうです。 ようするにアナルにチンポをハメる立場? しかし、「普段より気持ちいい事がしたいんです」との事。 可愛らしいブラジャーを慣れない手つきでつけ、パンティをはく。 普段は男らしい彼も、今だけは可愛らしい女装子の出 ‥‥